苍山莽莽,云海茫茫。太阳透过茂密的树叶,将班驳的光点洒向山林,山林里一支猎枪对准了溪水边的一支狼。随着一支狼慢慢变成一群狼,猎枪后的田大倒吸一口凉气,又一次空手而归。自打小日本入侵以来,田大就领着媳妇翠儿和还在襁褓中的儿子,躲进这深山老林,以狩猎为生。但从进山林那天起,翠儿就没听田大放一枪,就连圈里的几只羊逐个被狼叼走,田大都没开一枪。就这样,日子在清苦却平静中一天天的过着。
一天,外出狩猎的田大从岩缝里救起一支小狼崽,等小狼崽的腿伤被田大完全治愈时,小狼崽已经跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大儿子乖娃的哭声中,小狼崽还是选择了狼群,恋恋不舍地消失在山林之中。不久,田大平静的狩猎生活被三名日军特种兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一样遭殃的,还有小狼崽成了松信几个人的口中餐。
因为急于走出山林,田大一家被他们抓为“向导”。但在田大被迫去给松信找粮食时,失去狼崽的狼群不断向三个日本兵发起报复性袭击。松信差一点丧身狼口,小野被田大设法制服后,被狼撕了个七零八落。当田大发现自己的女人翠儿已经被松信糟蹋,并死在血泊中后,田大原本妥协、害怕的心理,被极度的愤怒所占据,不顾一切的向松信和佐佐木扑去。
与松信和佐佐木的较量,因为儿子乖娃在松信手里,田大不得不再一次妥协下来。在出山的路上经过一道山梁时,田大终于寻求到一次反抗的机会,而滚下山梁的乖娃则让田大义无返顾地扑向松信。关键时刻,狼群被乖娃的一声啼哭招来,松信终于葬身狼腹,狡猾的佐佐木也为自己失去人性的侵略付出了生命的代价。寂静的山林在喋血之后恢复了一片宁静,田大撤着嘶哑地声音呼喊着他的乖娃时,乖娃被狼群叼上山林保护起来,那一刻朝霞如火,山林泽金。
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